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[정정] 신주발행 및 명의개서정지공고
등록일 : 2017-03-06  |  조회수 : 785

주주 여러분께
 
신주 발행 공고
 
당사는 상법 제 416조에 의거, 2017년 02월 20일(정정 이사회결의일 : 2017.03.06) 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.
 
- 다   음 -
 
1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 30,000,000주(1주당 액면가액 500원)

2. 신주의 발행방법: 주주우선공모

3. 신주의 발행가액: 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하고, 이를 30% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2017년 03월 23일

5. 신주의 배정방법:
가. 구주주 청약: "신주배정기준일" 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.74113103주(1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정하며, 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있다.
나. 일반공모 청약: 상기 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주의 10%를 “고위험고수익투자신탁(“일반 고위험고수익투자신탁”과 “코넥스 고위험고수익투자신탁”을 합산한 “고위험고수익투자신탁 총 배정분”)”에 배정하고, 이 중 “코넥스 고위험고수익투자신탁” 우대 배정분은 5%로 하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 일반청약자에게 배정한다. 일반공모 결과 각 청약자유형군에 대한 배정시에는 각 청약자유형군별로 “을”의 청약주식수를 모두 합산하여, 각 청약자에게 동일한 배정비율로 배정하고, ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제3항에 따라 한 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있으며, 구체적인 방법은 다음 각 호와 같다.
가) “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률(“코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약주식수를 “코넥스 고위험고수익투자신탁 우대배정분”으로 나눈 경쟁률을 의미한다)가 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정한다. 이 때, “코넥스 고위험고수익투자신탁 우대배정분”에 미달한 주식수는 제3) 내지 제5)에 따른 배정 시, “고위험고수익투자신탁 배정분”에 포함하여 배정한다.
나) “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률이 1초과일 경우, 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 이후 발생한 단수주 및 초과청약 주식수는 제다)에 따른 배정 시 포함하여, “고위험고수익투자신탁”에 배정한다.
다) ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제6항에 따라 “코넥스 고위험고수익투자신탁”에 공모주식을 우대 배정한 후 잔여주식을 “고위험고수익투자신탁”에 배정하는 경우, 공모주식을 이미 제1) 및 제2)에 따라 배정한 “코넥스 고위험고수익투자신탁”을 포함하여 배정한다.
라) “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률(“일반 고위험고수익투자신탁” 청약주식수와 제1) 및 제2)에 따라 배정되지 않은 “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 단수주 및 초과청약 주식수”를 배정대상으로 하고, “고위험고수익투자신탁 총 배정분”에서 제1) 및 제2)에 따라 최종적으로 배정된 주식수를 차감한 주식수를 최종 배정분으로 하여 나눈 경쟁률을 의미한다)가 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정한다. 이 때, 배정되지 않은 미달 주식수는 제7) 및 제8)에 따른 배정 시, “일반청약자 배정분”에 포함하여 배정한다.
마) “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률이 1초과일 경우, “고위험고수익투자신탁” 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 “을”이 무작위 추첨방식을 통해 배정한다.
바) 제1) 내지 제5)에 따른 배정 시에는 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항 제6호에 따라 “고위험고수익투자신탁” 자산총액의 100분의 20 이내의 범위에서 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 “고위험고수익투자신탁”을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 한다.
사) “일반청약자”의 청약 결과 “일반청약자 청약경쟁률”(“일반청약자” 청약주식수를 제1) 내지 제5)에 따른 배정 결과 발생한 잔여 주식을 포함한 “일반청약자 배정분”으로 나눈 경쟁률을 의미한다)이 1 초과일 경우 “일반청약자” 청약경쟁률대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 “을”이 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
아) “일반청약자”의 청약 결과, “일반청약자” 청약경쟁률이 1 이하일 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다.

6. 청약일
가. 구주주: 2017년 04월 19일부터 2017년 04월 20일까지
나. 일반공모: 2017년 04월 24일부터 2017년 04월 25일까지

7. 주금납입일: 2017년 04 월 27일

8. 신주인수권증서에 관한 사항: 미발행

9. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

10. 청약장소:
가. 구주주 중 실질주주: 위탁증권사 및 유진투자증권(주) 본ㆍ지점
나. 구주주 중 명부주주: 유진투자증권(주) 본ㆍ지점
다. 일반공모 청약자: 유진투자증권(주) 본ㆍ지점

11. 주금납입처: KB국민은행 구로동종합금융센터

12. 배당기산일: 2017년 01월 01일

13. 기타사항
가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
나. 기타 신주발행에 따른 세부사항은 대표이사에게 위임함.
다. 본 신주발행 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서의 수리과정에서 변경될 수 있음.
 
신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고
 
상법 제354조 및 당사 정관에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다   음 -
  1. 신주배정기준일(주주확정일): 2017년 03월 23일
  2. 명의개서 정지기간: 2017년 03월 24일부터 2017년 03월 28일까지
 
2017년 03월 06일
 
충청북도 충주시 가주농공2길 21
㈜에스마크
공동대표이사 송 정 화, 이 동 이
명의개서대리인
㈜국민은행
은행장 윤 종 규

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